Modalités

Capital social avant opération	1 445 368 € divisé en 180 671 actions
Nombre d'actions offertes	333 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public, nombre pouvant être porté à un maximum de 382 950 actions en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension.
Fourchette indicative de prix	Entre 9 € et 10 € par action
Structure de l’opération	Placement Global (« PG ») et Offre à Prix Ouvert (« OPO »)
Clause d’extension	Un maximum de 49 950 actions nouvelles représentant 15% du nombre initial d’actions à émettre
Produit brut de l’émission	Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de Prix d’Offre, soit 9,5 euros par action, environ 3,2 millions d’euros et environ 3,6 millions d’euros après exercice intégral de la Clause d’Extension
Engagement de souscription	Vatel Capital s’est engagé à souscrire 100K€ dans le cadre du Placement Global
Type d'offre	Augmentation de capital. Aucune cession d’actions à l’introduction
Lock-up du management et de Vatel Capital	12 mois
Code ISIN et mnémonique	FR0011217710 ALMET