Paris, le 27 juin 2016 – Méthanor (Alternext FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables (méthanisation, biomasse, photovoltaïque, hydroélectrique…), annonce le lancement d’une augmentation de capital d’un montant maximum de 2 M€ par l’émission d’un nombre maximum de 381 000 actions nouvelles, au prix unitaire de 5,25 euro. La période de souscription s’effectuera du 27 juin au 12 juillet inclus.
Cette opération, destinée aux actionnaires de Méthanor ainsi qu’à tous les investisseurs, vise à financer de futurs projets d’énergie renouvelable, dont le prochain devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année 2016.
Pour rappel, la société Méthanor a toujours été rentable depuis sa création et a annoncé un résultat net 2015 en forte progression à +69,5 K€.

Les deux unités de méthanisation et les deux centrales photovoltaïques financées sont en exploitation tandis que la centrale hydroélectrique est en cours de construction et sera opérationnelle fin 2017.

 

L’objectif de la société est de distribuer un dividende régulier et en croissance, bénéficiant du régime fiscal avantageux des SCR. A l’issue de son assemblée générale du 15 juin 2016, Méthanor annoncé la distribution de son premier dividende d’un montant de 0,07€ par action au titre de l’exercice 2015.

 

 

Principales caractéristiques de l’opération

 

Nombre d’actions émises	Emission d’un nombre maximum de 381 000 actions nouvelles (hors clauses d’extension), à raison de 0,4657 action nouvelle pour une action ancienne
Prix d’émission	5,25€ par action nouvelle, soit -6,25 % par rapport au cours de clôture du 23/06/2016
Produit d’émission	2 000 250 €
DPS	A l’issue de la séance de Bourse du 24/06/2016, les actionnaires de Méthanor ont reçu 1 DPS pour chaque action détenue (soit au total 818 069 DPS émis). Les DPS formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant leur période de cotation, entre le 27 juin et le 12 juillet 2016 inclus. 1 DPS permet de souscrire 0,4657 action nouvelle.
Cotation des actions nouvelles	Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 22/07/2016 et seront négociables sur le marché Alternext à compter du 22/07/2016. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code FR0011217710 ALMET) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.